即將南下的甘子風向瑞年、劉瑾賢辭行，3個人推杯換盞就此作別。高麗華的伯父遇刺后，許多親日分子紛紛離開天津，這讓日本特務機關長十分惱火，責令近藤琴音密查行刺之人。劉瑾賢帶著鄭寶仲掌握了高凌霨的日常活動規律，最后大家決定聽從瑞年的建議白天動手，劉瑾賢給大家布置了各自的任務。從英租界工部局打聽消息回來的祁玉邡報告說，英租界在逮捕參與刺殺高凌霨的瑞年等人。老祁趁著夜色親自駕車將瑞年等三人送到碼頭，李海潮卻悄然留了一張給瑞年的告別字條，獨自留了下來。準備去香港的淑娟看見報紙上有瑞年的消息，發現他還活著，于是立馬換票回天津。近藤琴音找到李海潮的住處，向李海潮告知了她的真實身份，并威脅李海潮為她辦事。瑞年和鄭寶仲在滄州下了船之后，終于找到了昔日的老部隊，二人留在了團部。李海潮以死相逼，婉如最終答應了和他一起私奔，去了孫良化的新編第九軍。淑娟和巧兒去貝勒府打探瑞年的下落，表示要去找到瑞年。瑞年的部隊按照既定路線行軍向前，筱冢乙三命令近藤敏夫率領他的小隊一路攻擊前進，近藤敏夫率領他的小隊做好了襲擊的準備。戰斗打響了，近藤敏夫一舉突破了國民黨的正面防線，瑞年迂回進攻，與回援的先頭部隊協同作戰，打得近藤敏夫措手不及。瑞年俘虜近藤敏夫，結果途中近藤敏夫逃跑，政訓科長得知后一口咬定瑞年是日本奸細，下令將他關押起來送交軍部軍法處。鄭寶仲鋌而走險救出瑞年，并且送他登上了南下的列車。走出車站，瑞年碰見了高麗華，高麗華告訴他，甘子風帶領愛國師生來南京向國民政府請愿。